Los mejores fondos de vanguardia para inversores activistas
La inversión activista generalmente no está asociada con los fondos de Vanguard. Mencione Vanguard y probablemente lo primero que le venga a la mente son los fondos de índice comunes de bajo costo, de riesgo conservador a moderado, que pueden superar a los fondos agresivos más emocionantes con el tiempo.
Si bien esto es cierto hasta cierto punto, Vanguard ofrece algunos de los fondos de crecimiento más agresivos porque también se benefician de las ventajas de rendimiento a largo plazo y de bajo costo asociadas con la marca Vanguard.
- Los 3 mejores fondos para un dólar fuerte
Los fondos de crecimiento agresivo suelen tener la revalorización del capital como objetivo principal. También tienden a ser más volátiles, con enormes ganancias potenciales durante los períodos de crecimiento económico y enormes caídas potenciales de precios durante los períodos de debilidad económica.
El entorno económico actual es favorable para las acciones de crecimiento, liderando el mercado en 2015.
Aquí hay tres de los mejores fondos de Vanguard para inversores activistas:
Los mejores fondos de Vanguard para activistas: Vanguard Growth Index (VIGRX)
Click para agrandar
Los sectores populares incluyen tecnología, consumo cíclico, salud y finanzas.Las principales participaciones incluyen manzana (NASDAQ:AAPL), empresa de facebook (NASDAQ: Facebook), y La compañía Walt Disney (Bolsa de Nueva York: DIS).
El fondo de índice de crecimiento solía seguir el índice de crecimiento de mercado principal de EE. UU. de MSCI, pero el 16 de abril de 2013 se cambió al índice de crecimiento de gran capitalización de EE. UU. CRSP.
Hasta ahora, los cambios fantasmas parecen estar funcionando. En comparación con sus pares en la categoría de gran crecimiento, los rendimientos de VIGRX están en el tercio superior o en el cuartil superior durante períodos de uno, tres, cinco y 10 años. Teniendo en cuenta la clasificación del percentil 49 de los rendimientos a 15 años, esta es una tendencia al alza.
La relación de gastos es tan baja como 0.23% y la inversión inicial mínima es de $3,000.
Los mejores fondos de Vanguard para activistas: Vanguard Mid Cap Growth Index (VMGIX)
Click para agrandar
Como dije en mi historia reciente sobre los mejores fondos mutuos de crecimiento de mediana capitalización para comprar ahora, el mercado y el entorno económico lo hacen ideal para acciones de mediana capitalización y crecimiento, y ahora es un buen momento para comprar oportunidades de acciones de mediana capitalización. . Fondos mutuos de crecimiento de capitalización.
La razón es que las últimas etapas del ciclo económico tienden a favorecer a las empresas de rápido crecimiento, mientras que el rendimiento de las acciones de gran capitalización, que suelen tener operaciones multinacionales, tiende a tener problemas con un dólar más fuerte.
Por ejemplo, VMGIX ha subido un 6,4 % en lo que va del año, el triple del aumento del 2,1 % del S&P 500. En comparación con otros fondos de crecimiento de mediana capitalización, los rendimientos de VMGIX a uno, tres y cinco años se encuentran en el cuartil superior.
La relación de gastos es tan baja como 0.23% y la inversión inicial mínima es de $3,000.
Los mejores fondos de Vanguard para inversores activistas: Vanguard Explorers (VEXPX)
Haga clic para ampliar Si desea mejorar su potencial de crecimiento y quiere seguir adelante, échele un vistazo explorador pionero (MUTF: VEXPX).
Clasificado como un fondo de acciones de crecimiento de pequeña capitalización, VEXPX utiliza un enfoque fundamental para seleccionar lo mejor del Índice Russell 2500, que mide el desempeño de las acciones de pequeña y mediana capitalización en el universo de acciones de EE. y acciones de mediana capitalización». gorra. «
Esta combinación de acciones de crecimiento de pequeña y mediana capitalización constituye una combinación sólida de las acciones de más rápido crecimiento del mercado.
Aunque las empresas de pequeña capitalización tuvieron problemas en 2014, perdiendo frente a las de mediana y gran capitalización, las pequeñas empresas superaron a las de gran capitalización en 2015. La ganancia del año hasta la fecha de VEXPX del 6,9 % ha superado la ganancia del 2,1 % del S&P 500.
Los fondos agresivos como Vanguard Explorer pueden mantener una ventaja de rendimiento a corto plazo, pero también pueden ver caer sus precios más que el mercado en general durante tiempos económicos difíciles.
El índice de gastos de VEXPX es bajo para un fondo de pequeña capitalización en 0.51%. La inversión inicial mínima es de $3,000.
A la fecha de este escrito, Kent Thune no tiene posiciones en ninguno de los valores antes mencionados. En ningún caso esta información representa una recomendación para comprar o vender valores.
Los datos expuestos en este sitio web, son tan solo de índole informativo, son un compuesto de una recopilación de internet. jamás deben usarse como fuente final para una inversión o comprar acciones. La información expuesta no necesariamente esta actualizada.
