Los 7 mejores fondos mutuos de acciones de crecimiento para comprar hoy

Una vez más, las acciones de crecimiento son un gran lugar para estar este año, abriendo muchas puertas para que los inversores evalúen los fondos de crecimiento. EL ÚLTIMO AÑO, Índice de crecimiento Russell 1000 subió un 8,6%, mientras que su contraparte de valor cayó un 15,2%.

Este no es un tema nuevo. Durante el mercado alcista que murió a causa del nuevo coronavirus en marzo, los fondos de crecimiento superaron rutinariamente a sus rivales de valor por amplios márgenes. Reduciendo el marco de tiempo a los últimos tres años, el índice de crecimiento Russell 1000 ha subido un 63,3 %, mientras que sus rivales de valor han subido solo un 5,5 %.

Aquí hay algunos fondos de crecimiento a considerar:

• Fondo de empresa de crecimiento de fidelidad (MUTF:FDGRX)
• Tonelada. Fondo de crecimiento Rowe Price Blue Chip (MUTF:TRBCX)
• Fondo de índice de crecimiento pequeño Vanguard (MUTF:VSGAX)
• Fondo de crecimiento estadounidense de vanguardia (MUTF:volkswagen)
• Fondo de crecimiento de capitalización media T. Rowe Price (MUTF:RPMGX)
• Fondo OTC de fidelidad (MUTF:FOCPX)
• Fondo minorista de Baron Partners (MUTF:BPTRX)

El rendimiento pasado no es garantía de rendimientos futuros, pero al observar la composición típica de los fondos de crecimiento, con una gran ponderación en tecnología, servicios de comunicaciones y acciones de consumo discrecional, es fácil ver por qué los inversores prefieren estos fondos con vientos de cola a largo plazo. .

Fondos mutuos de acciones de crecimiento: Fidelity Growth Company Fund (FDGRX)

índice de gastos: 0.83% por año, o $83 en una inversión de $10,000

Considere el Fidelity Growth Company Fund como una gran adición a su lista de vigilancia de fondos de crecimiento personal, ya que este producto de Fidelity está actualmente cerrado a nuevos inversores. Es un gran fondo mutuo con casi $ 47 mil millones en activos, y es fácil ver por qué a los inversores les encanta tanto.Durante la última década, FDGRX ha vencido Índice de crecimiento Russell 3000 y el fondo de crecimiento promedio de gran capitalización.

Según los datos del emisor, FDGRX tenía 420 acciones al final del primer trimestre, pero sus 10 componentes principales representaban el 44,52 % de toda la alineación.Este grupo incluye tarifas estándar de crecimiento de gran capitalización y mega capitalización, como Amazonas (Nasdaq:Amazonas), manzana (Nasdaq:manzana) y Facebook (Nasdaq:Facebook) Esperar.

Cuando FDGRX vuelva a abrir a los nuevos inversores, recibirán los mismos beneficios que otros fondos de Fidelity, incluidos los costos mínimos de inversión y comisión.

Fondo de crecimiento de primera clase T. Rowe Price (TRCBX)

Relación de costos: 0.69% por año

Con $75.6 mil millones en activos bajo administración, el T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund es un verdadero gigante. Esta importancia se puede atribuir a un impresionante historial a largo plazo, que incluye una calificación general de cinco estrellas de Morningstar y la misma calificación para el rendimiento de 10 años del fondo. Este resultado general fue impresionante, ya que Morningstar colocó 1244 fondos en el campo de gran crecimiento.

Para la década que finalizó el 31 de marzo, el rendimiento promedio anualizado de TRCBX del 13,86 % superó al índice de referencia en más de 300 puntos básicos, al tiempo que superó a los fondos de valor comparable en más de 4 a 1.

La alineación de TRCBX es más pequeña que las ofertas de Fidelity antes mencionadas. El Fondo T. Rowe Price tiene 125 componentes, y los 10 componentes principales representan casi la mitad del peso del fondo. Solo Amazon representó el 10,77%.

Al igual que muchos fondos de crecimiento, TRCBX está fuertemente invertido en acciones de tecnología, bienes cíclicos de consumo y acciones de servicios de comunicaciones, ya que estas categorías juntas representan más de las tres cuartas partes de la ponderación del fondo.

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX)

índice de gastos: 0.07% por año

Como sugiere el nombre, Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares es un fondo indexado, no administrado activamente, ya que son los dos primeros fondos en esta lista. Como tal, VSGAX cobra las tarifas bajas a las que están acostumbrados los inversionistas de Vanguard, pero la inversión mínima es de $3,000. VSGAX también proporciona un enfoque sencillo para llegar al corazón de esta combinación de factores.

«El 10% inferior del mercado de valores de EE. UU. por capitalización bursátil se define como de pequeña capitalización”, dijo Morningstar. «La definición de crecimiento se basa en un crecimiento rápido (altas tasas de crecimiento en ganancias, ventas, valor contable y flujo de caja) y altas valoraciones (alta relación de precios y baja rentabilidad por dividendo)”.

Hay algunas cosas a tener en cuenta sobre VSGAX. Primero, sus 576 participaciones tienen una capitalización de mercado mediana de $ 5.8 mil millones, que se encuentra en territorio de mediana capitalización. En segundo lugar, los fondos de crecimiento de pequeña capitalización suelen tener una concentración industrial comparable a la de sus contrapartes de gran capitalización.

Debido al menor tamaño de los fondos de renta variable en esta categoría, los nombres de salud y tecnología suelen tener un gran peso, al igual que VSGAX, ya que el fondo dedica el 47,20% de su lista a estas áreas.

Fondo de crecimiento de EE. UU. Vanguard (VWUSX)

Relación de costos: 0,39% anual

El Vanguard American Growth Fund es una idea sólida para los inversores conservadores que buscan acceder a acciones de crecimiento porque el fondo se centra en empresas grandes y maduras. Al igual que VSGAX de pequeña capitalización, VWUSX tiene una inversión mínima de $ 3,000, pero su tarifa anual es favorable en relación con una gama más amplia de fondos de gran crecimiento administrados activamente.

VWUSX posee 262 acciones, incluida una gran cantidad de acciones que impulsan esta categoría de dinero, como Amazon, microsoft (Nasdaq:microsoft) y tesla (Nasdaq:tesla). Desde otra perspectiva, VWUSX es para inversores que buscan reducir sus participaciones, así como para inversores más jóvenes que buscan aprovechar las amadas acciones de crecimiento.

Al igual que sus pares, VWUSX está fuertemente invertido en acciones de tecnología, consumo cíclico y servicios de comunicaciones. Solo las acciones tecnológicas representan el 42,30% de este fondo Vanguard, mientras que los otros dos grupos juntos representan más del 29%.

Fondo de crecimiento de capitalización media T. Rowe Price (RPMGX)

índice de gastos: 0,74% anual

El crecimiento de la mediana capitalización es una combinación sólida. Al igual que sus contrapartes de pequeña capitalización, muchas acciones en esta categoría no son seguidas ampliamente por Wall Street o Main Street, por lo que esta es una clase para comprar. Pero también es una parte complicada de la selección de valores, lo que significa que tener una gestión activa de su lado puede ser ventajoso.

RPMGX tiene una calificación de cuatro estrellas de Morningstar, y si usa un fondo activo para la estabilidad del administrador, Brian Berghuis ha estado con este fondo de crecimiento durante 27 años. Durante la última década, RPGMX ha generado una rentabilidad media anualizada del 11,17 %, superando a su índice de referencia en casi 30 puntos básicos, y su historial supera por completo al fondo de valor medio de mediana capitalización que ha obtenido una rentabilidad de solo el 0,33 % durante el mismo período.

Las acciones de atención médica representaron el 24,24 % de RPMGX al 31 de mayo, pero el fondo estaba infraponderado en acciones tecnológicas en un 15,4 % en comparación con el Russell Midcap Growth Index.

Fondo OTC de fidelidad (FOCPX)

índice de gastos: 0,89% anual

No se deje engañar por el nombre de este fondo. Los fondos OTC de Fidelity no están inundados con centavos de venta libre o acciones especulativas.En cambio, FOCPX alberga muchos de los nombres de crecimiento familiares en las estrategias competitivas mencionadas aquí, pero con una diferencia: los fondos de Fidelity intentan vencer Índice Nasdaq 100, Esta no es una tarea fácil. También significa que solo los problemas que cotizan en Nasdaq son parte de la lista de FOCPX.

Chris Lin, quien recientemente se convirtió en gerente de FOCPX, ha hecho algunas cosas de manera diferente a sus predecesores, incluida la reducción de la exposición a micro capitalizaciones, pero aún enfatiza el crecimiento.

«El enfoque de Lin en la valoración no es un rendimiento tacaño; de hecho, el reciente múltiplo precio total/ganancias a plazo de la cartera de 24,3 está muy por encima Compuesto Nasdaq La proporción es de 21,1″, según Morningstar. «Hasta ahora, está priorizando el crecimiento rápido, como lo implica una tasa de crecimiento de ganancias esperada del 12,8% para el índice de referencia de las participaciones promedio. «

FOCPX estaba ligeramente sobreponderado en servicios de comunicaciones y acciones de consumo discrecional en relación con el Nasdaq 100.

Fondo minorista de Baron Partners (BPTRX)

Relación de costos: 1.96% por año

Con una relación de gastos como esta, el fondo minorista de Baron Partners no es para todos. El hecho de que este sea un fondo largo-corto muy concentrado (solo 28) también limita su audiencia, pero la estrategia del fondo es ciertamente única. Además, BPTRX es particularmente importante en este momento, ya que tiene una ponderación del 20,4% en Tesla, el mayor de todos los fondos, tanto activos como pasivos.

Si bien BPRTX tiene una pequeña participación y tiene «venta minorista» en su nombre, en realidad es más diversa a nivel de industria porque su línea está compuesta por empresas orientadas al consumidor, no solo minoristas tradicionales. De hecho, a pesar de la ponderación del 32 % de las marcas de consumo discrecional, los minoristas tradicionales no son importantes para el rendimiento del fondo. Los nombres de servicios financieros e industriales en conjunto representan el 41,50% del peso de BPTRX.

BPTRX ha superado al Russell Midcap Growth Index cinco veces en los últimos nueve años y ha subido durante tres años consecutivos. Eso podría expandirse a cuatro debido a la posición sobreponderada de Tesla.

Todd Shriber ha sido colaborador de InvestorPlace desde 2014A la fecha de este escrito, no ocupa posiciones en ninguno de los valores antes mencionados.

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