Los 7 mejores ETF de Vanguard para 2022
pionero es uno de los administradores de activos más destacados y ofrece una amplia gama de fondos mutuos de bajo costo y fondos cotizados en bolsa (ETF). A partir de enero de 2021, Vanguard tenía aproximadamente $ 7,2 billones en activos globales bajo administración. Según Statista, esta cifra «supera el PIB de países como Japón, Alemania y el Reino Unido», y los ETF de Vanguard son conocidos por su alta liquidez intradía y bajos costos de transacción y índices de gastos.
Wall Street considera al fundador de Vanguard, John Bogle, un pionero en la inversión indexada. En una carta de 2016 a los accionistas, Warren Buffett dijo: «Si se erigiera una estatua para honrar al hombre que ha hecho la mayor contribución a los inversores estadounidenses, la elección obvia sería Jack Bogle».
Vanguard publicó recientemente su perspectiva del mercado económico global para 2022. Espera que el crecimiento en los EE. UU. y Europa se desacelere al 4 por ciento. El administrador de activos también pronostica una tendencia alcista en la inflación antes de moderarse a fines de 2022.
Si bien no se espera un regreso a la estanflación al estilo de la década de 1970, Vanguard espera que la Fed necesite aumentar las tasas de interés al menos al 2,5% para fin de año para combatir el aumento de la inflación.
Joe Davis, economista jefe global de Vanguard y coautor del informe, dijo:
«El camino por delante será un desafío para los inversores… Los mercados globales pondrán a prueba la disciplina de los inversores al enfrentar el riesgo de retirar el apoyo de la política monetaria, ralentizar el crecimiento y aumentar las tasas de interés reales».
Armados con esta información, aquí hay siete ETF de Vanguard que pueden agregar crecimiento y diversificación a largo plazo a las carteras de los inversores en 2022:
- Vanguard Communications Services Index Fund ETF Acciones (Bolsa de Nueva York:sonar)
- Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Acciones (Bolsa de Nueva York:vídeo)
- Acciones de ETF de apreciación de dividendos de Vanguard (Bolsa de Nueva York:vigor)
- Vanguard Energy Index Fund ETF Acciones (Bolsa de Nueva York:VDE)
- Vanguard Financial Index Fund ETF Acciones (Bolsa de Nueva York:VFH)
- Acciones de ETF de mercados desarrollados de Vanguard FTSE (Bolsa de Nueva York:VEA)
- Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund ETF Acciones (Nasdaq:feng)
Vanguard ETF: Vanguard Communications Services Index Fund ETF Acciones (VOX)
Rango de 52 semanas: $116.85 – $151.27
Rentabilidad por dividendo: 0,62%
Índice de gastos: 0,1% anual
Vanguard Communication Services ETF Shares invierte en empresas que brindan servicios de telefonía, transmisión de datos, comunicaciones celulares e inalámbricas.
VOX Tracker con 115 Holding Companies MSCI EE. UU. IMI Servicios de comunicación 25/50 índice. Desde su creación en septiembre de 2004, el valor neto se ha disparado a $4.3 mil millones.
Desde la perspectiva de los subsectores, el sector de servicios y medios interactivos representó la mayor parte, con un 47,7%. Le siguieron películas y entretenimiento con 15.6%, seguido por cable y satélite con 9.9%.
Los 10 principales fondos del fondo representan casi el 69% de los activos.Las acciones líderes en la lista incluyen carta (Nasdaq:Google, Nasdaq:Google), metaplataforma (Nasdaq:Facebook) y walt disney (Bolsa de Nueva York:DIS).
En otras palabras, este ETF tiene una alta concentración de acciones líderes que se han beneficiado enormemente de los bloqueos por la pandemia. VOX sube un 13,8% en 2021. Las relaciones precio-beneficio (P/E) y precio-valor contable (P/B) finales son 18,6x y 3,3x, respectivamente.
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Acciones (videograbadora)
Rango de 52 semanas: $264.51 – $360.54
Rentabilidad por dividendo: 1,37%
Índice de gastos: 0,1% anual
Las acciones ETF de Vanguard Consumer Discretionary brindan exposición a acciones de consumo discrecional sensibles al ciclo económico. Por ejemplo, en la fabricación, vemos nombres de las industrias de bienes duraderos para el hogar, automotriz, ropa y equipos de ocio.
Lanzado en enero de 2004, VCR tiene 304 sociedades de cartera y pistas Empalme de consumo arbitrario índice. Los activos netos totales bajo gestión ascienden a 8.200 millones de dólares.
Las acciones de Internet y minoristas de venta directa lideraron el fondo con un 25,4 %, seguidas por los fabricantes de automóviles con un 17,8 %, el comercio minorista de mejoras para el hogar con un 10 % y los restaurantes con un 8,3 %.
Las 10 posiciones principales representan el 60,9% del fondo. Amazonas (Nasdaq:Amazonas) y tesla (Nasdaq:tesla) tienen los pesos más altos con 22,2% y 15%, respectivamente. Por lo tanto, las fluctuaciones en estos dos nombres afectarán al fondo.Otras acciones líderes en la lista incluyen El almacén de la Casa (Bolsa de Nueva York:alta definición), nike (Bolsa de Nueva York:NKE) y mcdonald’s (Bolsa de Nueva York:MCD).
VCR aumentó alrededor de un 24,9% en 2021. Los P/E y P/B finales son 28,5x y 7,3x, respectivamente. Una posible caída a $330 aumentaría el margen de seguridad.
ETF de Vanguard: acciones de ETF de apreciación de dividendos de Vanguard (Vig)
Rango de 52 semanas: $136.02 – $172.87
Rentabilidad por dividendo: 1,48%
Índice de gastos: 0,06% anual
Vanguard Dividend Appreciation ETF Shares ofrece acciones de gran capitalización (capitalización de mercado) con un crecimiento constante de los dividendos. Si está buscando ingresos pasivos, este fondo merece su atención.
VIG es uno de los mayores ETF de EE. UU. con más de 77 400 millones de USD en activos netos.Fue lanzado en abril de 2006, rastreando Incrementador de dividendos de S&P EE. UU. índice.
El fondo consta de 268 empresas estadounidenses. La industria representó la mayor parte con un 20,7 %, seguida del consumo discrecional con un 16,4 %, las finanzas con un 15 % y la tecnología con un 14,6 %. Los 10 principales nombres del fondo representan más del 30% de los activos netos.
Las mayores explotaciones son microsoft (Nasdaq:microsoft), JPMorgan (Bolsa de Nueva York:JPMorgan) y UnitedHealth (Bolsa de Nueva York:Universidad de las Naciones Unidas).
VIG ha aumentado un 23,6% durante el año pasado. Los P/E y P/B finales son 23,7x y 4,8x, respectivamente. Una posible caída a $165 o menos proporcionaría un mejor punto de entrada.
Vanguard Energy Index Fund ETF Acciones (VDE)
Rango de 52 semanas: $54,01 – $84,58
Rentabilidad por dividendo: 3,29%
Índice de gastos: 0,1% anual
Vanguard Energy Index Fund ETF Shares invierte en negocios de energía que exploran y producen petróleo, gas natural y carbón.Pista VDE con 104 sociedades de cartera Equidad pionera índice. El fondo comenzó a cotizar en 2004 y tiene activos netos de $7 mil millones.
Más del 66% de su financiación se encuentra en las 10 principales acciones. En términos de subsectores, el petróleo y el gas integrados encabezaron la lista con un 40%. Seguido por la exploración y desarrollo de petróleo y gas, que representa el 30,2%, seguido por el almacenamiento y transporte de petróleo y gas, que representa el 11,4%.
gigantes energéticos como exxonmobil (Bolsa de Nueva York:XOM), grupos de petróleo crudo aguas arriba como Recursos EOG (Bolsa de Nueva York:fin de semana), y el Grupo de Exploración y Producción de Petróleo y Gas Recursos naturales pioneros (Bolsa de Nueva York:PXD) es uno de los principales nombres de la lista.
Las acciones petroleras han registrado fuertes rendimientos en 2021. Por ejemplo, Petróleo y gas Dow Jones El índice se recupera a casi el 48% en 2021. Los cambios en los precios de las acciones de las compañías petroleras reflejan principalmente cambios en los precios del crudo. Los analistas coinciden en que se espera que la demanda de petróleo se mantenga fuerte en el futuro cercano.
VDE ha regresado más del 58% en 2021 y alcanzó un máximo de varios años a fines de octubre. Luego, el fondo cayó brevemente, principalmente debido a la aparición de nuevas variantes de omicron, pero desde entonces ha superado sus máximos de octubre.
Los inversores que anticipan un repunte en los precios del petróleo pueden usar el ETF para aprovechar la industria. Además, VDE ofrece a los inversores de renta una generosa rentabilidad por dividendo a los precios actuales.
ETF de Vanguard: Acciones de ETF de Vanguard Financial Index Fund (VFH)
Rango de 52 semanas: $71.47 – $101.26
Rentabilidad por dividendo: 1,75%
Índice de gastos: 0,1% anual
Vanguard Financials Index Fund ETF Shares invierte en acciones diversificadas que brindan servicios financieros en los Estados Unidos. Lanzado por primera vez en enero de 2004, el fondo actualmente tiene activos netos de $12,200 millones.
Seguimiento VFH con 400 acciones Punto de referencia Vanguard US IMI Financial 25/50Sus principales sectores incluyen bancos diversificados (23,5%), bancos regionales (14,90%) y bancos de administración y custodia de activos (10,4%). Los intercambios financieros y los datos representaron el 9,3%, mientras que la banca de inversión y el corretaje representaron el 8,8%.
Más del 41% de su valor neto se encuentra en las 10 principales acciones.Los principales nombres de la lista incluyen JPMorgan (Bolsa de Nueva York:JPMorgan), Berkshire Hathaway (Bolsa de Nueva York:BRK-A,Bolsa de Nueva York:BRK-B) y Banco de America (Bolsa de Nueva York:BAC).
Enero significa el comienzo de una nueva temporada de ganancias, con las compañías financieras informando antes de lo previsto. Por lo tanto, es posible que veamos cierta volatilidad en el precio a corto plazo.
Wall Street también quiere saber cuándo la Fed comenzará a subir las tasas de interés. Las acciones bancarias generalmente funcionan bien cuando aumentan las tasas de interés. Como resultado, muchos analistas se mantienen optimistas sobre el sector financiero a pesar de la volatilidad potencial en las próximas semanas.
VFH subió un 35,2% en 2021 y alcanzó un máximo histórico a principios de noviembre. Actualmente cotiza cerca de sus máximos, por lo que los inversores que compran y mantienen podrían considerar invertir alrededor de un 5% por debajo de su pico. Los P/E y P/B finales son 11,2x y 1,6x, respectivamente.
Acciones de ETF de mercados desarrollados de Vanguard FTSE (VEA)
Rango de 52 semanas:$46.66 – $53.49
Rentabilidad por dividendo: 2,49%
Índice de gastos: 0,05% anual
Nuestro próximo fondo nos lleva al extranjero. El ETF de Vanguard FTSE Developed Markets proporciona una forma conveniente de invertir en empresas diversificadas ubicadas en economías desarrolladas fuera de los Estados Unidos. VEA posee 4.088 acciones, y las 10 principales representan el 10,2% de su patrimonio neto de 158.800 millones de dólares.
En cuanto al peso del sector, las empresas europeas representan el 53,9% del fondo, seguidas del Pacífico con el 35,9% y Norteamérica con el 9,5%.
Gigante suizo de bienes de consumo Hacerse un nido (Encima del mostrador del mercado:NSRGY), Grupo de Tecnología de Corea Samsung Electronics (Encima del mostrador del mercado:SSNLF) y fabricantes de equipos de fabricación de chips Asmar (Nasdaq:Asmar) son algunos de los nombres más importantes del fondo.
VEA devuelve alrededor del 11,5% en 2021. Los P/E y P/B finales son 15x y 1.7x, respectivamente. Los inversores prudentes que busquen diversificarse internacionalmente pero que no inviertan en mercados emergentes pueden considerar VEA como una oportunidad de crecimiento a largo plazo.
Vanguard ETF: Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund ETF Acciones (Feng)
Rango de 52 semanas: $58.33 – $80.19
Rentabilidad por dividendo: 0,64%
Índice de gastos: 0,08% anual
El último fondo en nuestra lista de ETF de Vanguard es Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund ETF Shares, que brinda exposición a acciones de crecimiento de grandes empresas estadounidenses. VONG tiene 502 holdings, siguiendo desde Índice de crecimiento Russell 1000, que incluye las 1000 empresas que cotizan en bolsa más grandes del país.
Las 10 acciones más grandes de VONG representan casi la mitad de su valor neto de $11,700 millones. La tecnología encabezó la lista con un 49,6 %, seguida de consumo discrecional con un 22,5 %, industrial con un 11,6 % y atención sanitaria con un 8,1 %.Los principales nombres incluyen manzana (Nasdaq:manzana), Microsoft, Amazon, Alphabet y Tesla.
El fondo ha tenido una rentabilidad del 27,5% en 2021 y alcanzó un máximo histórico de 80,19 dólares a finales de noviembre. Los P/E y P/B finales son 34,8x y 13,4x, respectivamente.
La mayoría de los nombres en el fondo publicarán sus ganancias trimestrales pronto. Por lo tanto, los inversores deben prepararse para la volatilidad futura. Sin embargo, los ETF ofrecen un importante potencial de crecimiento a largo plazo y beneficios de diversificación para la mayoría de las carteras minoristas.
○
Tezcan Gecgil ha trabajado en gestión de inversiones durante más de 20 años en los EE. UU. y el Reino Unido, y ha completado los 3 niveles del examen Chartered Market Technician (CMT) además de su educación superior formal en el campo. Le apasiona el comercio de opciones basado en el análisis técnico de empresas fundamentalmente sólidas. Le gusta especialmente programar llamadas semanales garantizadas para generar ingresos.
Los datos expuestos en este sitio web, son tan solo de índole informativo, son un compuesto de una recopilación de internet. jamás deben usarse como fuente final para una inversión o comprar acciones. La información expuesta no necesariamente esta actualizada.
