Los 3 Mejores Fondos Mutuos para «Sin Stocks»

El pecado vende, los consumidores compran. Ampliar su cartera con fondos mutuos que invierten en acciones pecaminosas, incluidas las bebidas alcohólicas, el tabaco y los juegos, ahora puede ser una defensa inteligente y una gran herramienta de diversificación en cualquier momento.

Al igual que otras acciones en lo que se considera un sector de consumo básico, como atención médica o servicios públicos, las acciones sin tienen un componente defensivo que les permite superar índices de mercado más amplios como Índice S&P 500incluso durante una recesión.

Cuando la economía es débil, los consumidores tienden a gastar menos en productos y servicios que se consideran lujosos o de alta gama, como automóviles y entretenimiento, y solo pagan por cosas que consideran necesidades, como medicamentos, electricidad y cerveza…

¡Espera un momento! ¿Es la cerveza una necesidad? Tal vez no, pero incluso en tiempos económicos difíciles, los consumidores no van a recortar sus presupuestos en el corto plazo.

Si no está demasiado convencido de la sabiduría de invertir en acciones pecaminosas, consulte estos 3 atractivos fondos mutuos:

Subfondo: American Barrier Mutual Investors (VICEX)

Si necesita una prueba de que los consumidores no pueden vivir sin sus productos y servicios «culpables», búsquela Inversionistas de American Barrier Mutual Fund (VICEX), también conocido como «Inversor Asociado».Las mayores participaciones incluyen empresas tabacaleras como Altría (MO) y los gigantes de los complejos turísticos de juegos de casino, MGM Resorts Internacional (MGM).

VICEX es el único fondo mutuo puro de acciones pecaminosas con rendimiento a largo plazo, lo que lo convierte en una excelente comparación entre las acciones pecaminosas y las acciones pecuniarias. S&P 500La rentabilidad anualizada a 10 años de Vicex es del 10,4% frente al 8,2% del S&P.

Al igual que con cualquier inversión, no espere utilizar VICEX (u otros fondos mutuos que invierten en acciones pecuniarias) como herramienta de sincronización del mercado. Sin embargo, el momento de tener acciones pecaminosas puede ser mejor que otros. Por ejemplo, en 2007, el año anterior a la última recesión y al mercado bajista, VICEX subió un 17,8 %, mientras que el S&P subió solo un 12,3 %. Sin embargo, en 2009, cuando las acciones se recuperaron de los mínimos del mercado bajista, VICEX subió un 12,7 %, pero el S&P 500 subió un 26,5 %.

Entonces, si cree que una recesión es inminente, VIEXX podría ser una valiosa adición a su cartera en este momento. Para comprar VIEX, una compra inicial mínima de $2000 es asequible. Con una relación de gastos del 1,64%, es un poco caro, ¡pero la mejor acción de pecado podría valer la pena!

Productos básicos de consumo de Fidelity Select (FDFAX)

Si desea una buena dosis de pecado sin exposición total, Productos de consumo selectos de Fidelity (FDFAX) podría ser una buena opción para usted. De hecho, antes de incorporar productos básicos de consumo a su nombre, el fondo originalmente se llamaba «Fidelity Select Food & Agriculture Portfolio» y luego pasó a llamarse «Fidelity Select Leisure», que es una mejor manera de decir «Fidelity Select Sin».

FDFAX invirtió recientemente más del 20% de su cartera en acciones de tabaco y alcohol. También obtiene exposición a acciones extranjeras, con casi el 30% en manos de empresas no estadounidenses. Sin embargo, el aumento del riesgo se ha traducido en un rendimiento a largo plazo de una impresionante rentabilidad anualizada a 10 años del 11,6 %.

El monto mínimo de compra inicial es de $ 2500 y la relación de gastos solo le costará 0.79%.

Inversiones de ocio de Rydex (RYLIX)

Inversiones de ocio de Rydex (RYLIX) es un fondo de acciones pecuniarias que también mezcla acciones como starbucks (SBUX) y mcdonald’s (MCD) puede considerarse algo pecaminoso, pero encontrarse más alineado con las acciones cíclicas hace que la composición de RYLIX sea ligeramente diferente de la de otros fondos de acciones pecaminosas.

Por ejemplo, RYLIX ganó un 42,8 % en 2013, superando la ganancia del S&P 500 del 32,4 %. Sin embargo, durante el mercado bajista de 2008, RYLIX cayó -49,3%, mientras que el S&P 500 cayó -37,0%. Aquí es donde las acciones cíclicas pueden ser un lastre para el rendimiento. Entonces, si desea un fondo de acciones sin valor que esté más orientado a la diversión y el ocio, RYLIX lo tiene cubierto.

RYLIX tiene una inversión inicial mínima de $2500 y un índice de gastos de 1.35%.

A la fecha de este escrito, Kent Thune no tiene posiciones en ninguno de los valores antes mencionados. En ningún caso esta información representa una recomendación para comprar o vender valores.

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