Los 3 mejores ETF para la volatilidad del mercado
La volatilidad está regresando. Pero con una gran volatilidad, tiene que haber una buena forma de operar. Ahora, hay algunos fondos cotizados en bolsa que deberían poder capear estas aguas turbulentas.
Esta Índice de volatilidad CBOE (VIX) Ha estado activo en la acción reciente del mercado, aumentando entre un 5 % y un 10 % intradía. ¿Por qué toda la volatilidad?
Por un lado, cuando el promedio móvil de 50 días se rompe por debajo del promedio móvil de 200 días, los analistas técnicos lo llaman cruz de la muerte.
La formación siguió a la mayor caída del miércoles pasado en un mes. Promedio Industrial Dow JonesSi te pierdes la obvia connotación morbosa, un cruce de la muerte generalmente se ve como una señal bajista.
Entonces, ¿el mercado alcista envejecido está a la baja por un tiempo, o está comenzando a asomar la cabeza un nuevo mercado bajista? Pase lo que pase, los inversores pueden beneficiarse de la batalla entre alcistas y bajistas con los ETF de volatilidad.
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Ya sea que esté buscando subirse a la ola de volatilidad o simplemente quiera agregar a su cartera algo de protección contra caídas a corto plazo, aquí hay tres ETF que son mejores para los mercados volátiles.
Mejor ETF para volatilidad: ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY)
gastar: 0.85%, o $85 por año en una inversión de $10,000
Los ETF de volatilidad son mejores para el comercio a corto plazo, y Futuros a corto plazo de ProShares VIX (VIXY) se destaca en este sentido.
VIXY busca rastrear el rendimiento del índice de futuros a corto plazo S&P 500 VIX. Cabe señalar que puede haber discrepancias entre los movimientos reales del VIX y los movimientos de los contratos de futuros del VIX.
El índice de volatilidad CBOE o «VIX» no es un índice en el que pueda invertir directamente, refleja la volatilidad esperada S&P 500Sin embargo, el contrato de futuros a corto plazo reflejará el valor esperado del VIX en la fecha de vencimiento del contrato.
Los ETF de volatilidad como VIXY se utilizan mejor como protección contra caídas cuando los precios de las acciones caen o se espera que bajen. Otra cosa importante a tener en cuenta es que la acción del precio de VIXY no está inversamente relacionada con el S&P 500. Sin embargo, cuando el S&P 500 cae, los ETF de volatilidad y VIXY suelen subir.
Por ejemplo, VIXY rindió un 3,4 % del 6 al 12 de agosto, mientras que el S&P 500 perdió un 0,64 %.
Mejor ETF para volatilidad: iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX)
gastar: 0,89%
Los fondos más populares que siguen el VIX son Futuros a corto plazo de iPath S&P 500 VIX (VXX).
VXX son notas cotizadas en bolsa, un pariente de los ETF en la clasificación de valores. La liquidez es una cualidad importante cuando se negocian fondos de volatilidad y, en comparación con otros fondos de volatilidad, VXX es el más líquido, con los activos totales más altos y el volumen de negociación promedio más alto.
A diferencia de los ETF, los ETN no tienen activos subyacentes; solo rastrean un índice, lo que reduce el error de seguimiento asociado con los ETF.
Pero una vez más, es mejor mantener el comercio de ETF y ETN volátiles durante días o semanas, no más, ya que los rendimientos (pero, lo que es más importante, las pérdidas) pueden exagerarse enormemente. Por ejemplo, mientras que VXX ganó más del 3 % del 6 al 12 de agosto, la pérdida de VXX hasta la fecha es del 50 %.
Mejor ETF para volatilidad: ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY)
gastar: 1,33%
Algunos ETF de volatilidad no apuestan en mercados volátiles, se quedan cortos.y ProShares Short VIX Futuros a corto plazo (SVXY) es una buena opción para esta cobertura alternativa. SVXY busca rendimiento inverso al rendimiento diario Índice de futuros a corto plazo S&P 500 VIX.
El rendimiento a corto plazo tiende a ser lo contrario de un índice. Como tal, el fondo puede ser adecuado para inversores que busquen aprovechar una caída potencial en la volatilidad a corto plazo de las acciones estadounidenses un mes antes.
Por ejemplo, a partir del 12 de agosto, SVXY tuvo un rendimiento de 18,4 % en 1 mes, mientras que el VIX tuvo casi el resultado opuesto, cayendo un 19 % durante el mismo período.
Dado que los períodos de volatilidad suelen ser de corta duración, SVXY puede ser una opción atractiva para que la consideren los inversores tolerantes al riesgo. Por ejemplo, la mayor parte de 2015 no fue volátil, con el retorno de SVXY hasta la fecha de un increíble 51,1 % a partir del 12 de agosto.
Como nota final, los fondos de volatilidad de todo tipo no son adecuados para todos los inversores. Como estrategia de cobertura alternativa para una cartera diversificada, deben usarse con moderación y en cantidades limitadas.
Al momento de redactar este documento, Kent Thune no ocupa personalmente ninguna posición en los valores antes mencionados. Sin embargo, algunos de sus clientes tienen AGG. Su participación número uno es su firma de asesoría de inversiones privadas en Hilton Head Island, Carolina del Sur. En ningún caso esta información representa una recomendación para comprar o vender valores.
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