Los 3 mejores ETF para comprar acciones de oro
Con unos pocos tweets, las acciones de oro se ven aún más doradas en estos días. Los inversores están naturalmente nerviosos cuando el presidente Trump anuncia que el acuerdo comercial con China está en suspenso y que los aranceles aumentarán. La volatilidad se ha disparado y el mercado ha experimentado grandes pérdidas en las últimas sesiones. Hasta ahora, las acciones de oro han sido nuevamente reconocidas por los inversores.
Los precios de los metales preciosos aumentaron constantemente debido a las malas noticias. Los futuros de oro para entrega en junio cotizaron alrededor de $1,287.40 la onza hoy. Eso está cerca de sus máximos del año.
Estos máximos son buenas noticias para varias acciones de oro. Debido a sus costos fijos, los mineros hacen una fortuna con la diferencia entre sus costos de producción y el precio del oro negociado. La diferencia entre los dos puntos de precio suele ser la ganancia total de las principales empresas mineras. Por lo tanto, cuanto mayor sea el precio del oro, más dinero ganan los mineros. Por lo tanto, varias acciones de oro podrían ser las principales beneficiarias del malestar actual del mercado a medida que el metal precioso sube en medio de la incertidumbre.
La pregunta es, ¿cómo pueden los inversores aprovecharlo? Con eso fuera del camino, aquí hay tres formas doradas de acciones de oro.
VanEck Vectores Gold Miners ETF (GDX)
Al comprar acciones de oro a través de fondos cotizados en bolsa, VanEck Vectores Gold Miners ETF (Bolsa de Nueva York:GDX) y luego todos los demás. Debido a su condición de pionero, GDX se ha convertido en un favorito de los inversionistas perennes. Con un volumen de negociación masivo y más de $ 8.8 mil millones en activos, los ETF están realmente en una liga propia. Y por una buena razón.
GDX rastrea el índice NYSE Arca Gold Miners, el principal punto de referencia para las acciones de oro. Para ser incluidos, los mineros deben generar al menos el 50% de sus ingresos de las ventas de oro.Esto crea una cartera de 46 mineros diferentes, como los mejores perros. barrick oro (Bolsa de Nueva York:oro) y Francia-Nevada (Bolsa de Nueva York:FNV). Los ETF también están diversificados y tienen carteras globales. Aproximadamente la mitad de los activos del fondo provienen de Canadá, con Estados Unidos, Australia y Sudáfrica a la cabeza.
Centrarse en los mejores es bueno para los rendimientos generales de GDX.
Al final del primer trimestre, el ETF tuvo un rendimiento total anual de 4,42% durante los últimos tres años. Si bien esto puede no ser impresionante en la superficie, este rendimiento es en realidad mucho mejor que otros ETF de acciones de oro grandes/senior. Entonces, si va a adoptar un enfoque exponencial, GDX se ha ganado su corona.
Incluso incluyendo el alto índice de gastos del 0,52 % del ETF (52 dólares por cada 10 000 dólares invertidos), GDX sigue siendo la mejor forma amplia de invertir en acciones de oro.
Sprott Junior Gold Miners Exchange Traded Fund (SGDJ)
Los inversores que buscan más «encanto» de las acciones de oro pueden querer pensar en pequeño. Es decir, para mineros junior.
Los mineros junior suelen ser empresas de exploración con solo una o dos minas. En muchos casos, estas minas aún no están operativas ni producen oro. Debido a esto, a menudo son los objetivos de adquisición de las grandes empresas auríferas. Por lo tanto, como un valioso primer paso en el futuro suministro de oro. Generalmente, cuando los precios suben, los mineros junior valen más debido a la cantidad de oro en las reservas potenciales.
El problema es que son muy riesgosos y no hay garantía de que los reclamos realmente se traduzcan en producción futura.
Este es Sprott Junior Gold Miners ETF (Bolsa de Nueva York:SGDJ) podría ser una buena forma de apostar por estas acciones de oro. SGDJ es un ETF llamado smart-beta y utiliza varias pantallas para hacer su índice. El ETF elimina las acciones de oro de pequeña capitalización más pequeñas y luego aplica modelos de crecimiento de ingresos y de impulso de precios a sus participaciones. Los que se cortaron se añadieron a su índice. Esto elimina algunos de los riesgos asociados con los adolescentes. Con él, los inversores pueden obtener una cartera de acciones que realmente tiene el potencial para ser exitosa. La estrategia parece estar funcionando, con SGDJ generando un retorno anual de 4.91% desde su inicio en 2015.
Al final, los adolescentes pueden ser una gran fuente de oro, y SGDJ hace que ese juego sea más accesible. La comisión del ETF es del 0,57%.
Fondo de oro y metales preciosos de EE. UU. Global Investors (USERX)
La inversión en índices es excelente, pero hay algunas áreas en las que la exposición positiva puede ayudar a generar mejores rendimientos. Este parece ser el caso de las acciones de oro y otras acciones de metales preciosos.Uno de los mejores fondos mutuos de la industria tiene lugar en Fondo de oro y metales preciosos de US Global Investors (MUTF:Usuario X).
USERX tiene una larga historia en este campo. El fondo debutó en 1974 como uno de los primeros fondos mutuos sin carga y ha sido una de las mejores formas de jugar al oro. Actualmente, el fondo tiene una calificación de cuatro estrellas de Morningstar. La razón de la alta calificación y el rendimiento superior continuo se debe al personal administrativo subyacente.
Frank Holmes y su equipo tienen experiencia en geología y finanzas mineras. Esto les proporciona una gran cantidad de conocimiento de «viaje de campo» en el campo. En segundo lugar, el fondo tiende a centrarse en mineros avanzados que actualmente extraen oro u otros minerales valiosos. De esta forma, se reduce el riesgo general y la volatilidad del fondo. Combinado con el enfoque general de US Global en «crecer a un precio razonable», esto lo convierte en uno de los fondos de oro de mayor rendimiento.
En los últimos cinco años, USREX ha devuelto un 2,05 % anual. Esto se compara con un rendimiento anual de solo 0,76% para el índice FTSE Gold Mines. Esto es cierto incluso con el alto índice de gastos del fondo de 1,65%.
En general, cuando se trata de una forma eficiente y activamente administrada de jugar con acciones de oro, USERX probablemente sea solo eso.
En el momento de redactar este informe, Aaron Levitt no ocupaba ninguna posición en los valores antes mencionados.
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