Fondo equilibrado de vanguardia

El Vanguard Balanced Fund puede ser el mejor fondo mutuo en el mercado hoy en día, pero no recibe el respeto que merece.

Si bien millones de inversionistas han aprovechado los muchos beneficios de los fondos balanceados de Vanguard, podría decirse que son uno de los fondos más grandes del mundo (por administración) si tan solo más inversionistas supieran su tediosa pero hermosa medición de activos de virtudes).

En lugar de gastar tiempo y gastos innecesarios en dos o tres fondos mutuos para lograr sus objetivos de inversión, ¿por qué no comprar un fondo económico y equilibrado que satisfaga todas sus necesidades?

Los fondos equilibrados pueden ser buenas inversiones independientes o participaciones básicas sólidas para crear una cartera ampliamente diversificada. Los fondos equilibrados de Vanguard son los mejores de su tipo en el mercado actual.

Consulte el fondo equilibrado de Vanguard

Índice de equilibrio de Vanguard (MUTF:VBINX): este fondo equilibrado de Vanguard ofrece un enfoque de diversificación de bajo costo y de gestión pasiva. Una asignación de activos de alrededor del 60 % en acciones y el 40 % en bonos convierte a VBINX en una opción sólida para inversores con una tolerancia al riesgo moderada.El lado de renta variable del fondo incluye acciones de primer nivel como Apple Inc. (Nasdaq:manzana), alfabeto inc. (Nasdaq:Google) y Corporación Microsoft (Nasdaq:microsoft). Desde su creación en 1992, la rentabilidad anualizada ha llegado al 8 %, lo que es comparable a la mayoría de los fondos de renta variable con una asignación de mayor riesgo. VBINX tiene una relación de gastos de solo 0,22 %, o $22 por cada $10 000 invertidos.

Valores convertibles de Vanguard (MUTF:VCVSX): VCVSX de Vanguard invierte en bonos convertibles, es decir, bonos que se pueden convertir en acciones. Este tipo de valor puede potencialmente proporcionar a los inversores la mejor exposición al alza a las acciones mientras minimiza el riesgo a la baja a través de capacidades de renta fija. Los inversores que compran acciones de VCVSX suelen buscar una combinación de ingresos y crecimiento a largo plazo. La tarifa para VCVSX es 0.34%.

estrella de vanguardia (MUTF:VGSTX): los fondos equilibrados de Vanguard son fondos de fondos, lo que significa que los activos subyacentes son otros fondos mutuos. Las participaciones de VGSTX incluyen 11 fondos Vanguard distribuidos en múltiples categorías, incluidas acciones de crecimiento de gran capitalización, acciones de valor de gran capitalización, bonos a mediano plazo, bonos a corto plazo y acciones internacionales. Con una inversión inicial mínima de solo $1,000, STAR Fund es uno de los pocos fondos de Vanguard con un mínimo de menos de $3,000. La comisión es del 0,32%.

Saldo de la Administración Tributaria de Vanguardia (MUTF:VTMFX): VTMFX de Vanguard es un fondo de bajo costo administrado de forma pasiva que equilibra el crecimiento y los ingresos con una asignación de aproximadamente 50 % en acciones y 50 % en bonos. Las acciones son acciones de mediana y gran capitalización, y los bonos son bonos municipales que están exentos de impuestos a nivel federal, lo que convierte a VTMFX en una opción inteligente para las cuentas sujetas a impuestos. Las tarifas son tan bajas como 0.11% con una compra inicial mínima de $10,000.

Ingreso wesleyano pionero (MUTF:VWINX): Los inversores que busquen un fondo de bajo coste asignado de forma conservadora con un excelente historial de rentabilidad superior a la media querrán echar un vistazo más de cerca al Wellesley Fund de Vanguard. La asignación de activos es muy conservadora, con alrededor de un tercio de acciones mezclado con dos tercios de bonos. Con un rendimiento anualizado de 10 años de más del 6,5 % y un rendimiento de más del 9 % desde el inicio (01-07-1970), usted obtiene un fondo conservadormente equilibrado que puede superar el rendimiento promedio del fondo de acciones. La tarifa de VWINX es del 0,22 %.

Wellington pionero (MUTF:Willis): En sus casi 90 años de historia, el Wellington Fund tiene la doble distinción de ser el primer fondo equilibrado y el más antiguo de la línea Vanguard. VWEX es un fondo de asignación moderada con una combinación de aproximadamente dos tercios de acciones y un tercio de bonos. El fondo está ampliamente diversificado, con alrededor de 100 acciones y más de 800 bonos. VWEX tiene un índice de gastos del 0,25%.

Pagos administrados de vanguardia (MUTF:VPGDX): Los inversores que buscan fondos administrados activamente apreciarán los fondos que encuentran en VPGDX diseñados para pagar una tasa de distribución anual alineada con la inflación. El equipo de gestión de cartera del Managed Payout Fund intenta cumplir sus objetivos manteniendo las asignaciones del Vanguard Fund subyacente, con el objetivo de pagos mensuales del 4 % de la distribución anual. La tarifa de VPGDX es del 0,38 % y la inversión inicial mínima es de 25 000 USD.

En el momento de redactar este informe, Kent Thune no ocupaba personalmente posiciones en ninguno de los valores antes mencionados, aunque poseía VWINX en algunas cuentas de clientes. Su participación número uno es su firma de asesoría de inversiones privadas en Hilton Head Island, Carolina del Sur. En ningún caso esta información representa una recomendación para comprar o vender valores.

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