7 acciones que podrían ser grandes ganadoras de una subida de tipos
Las acciones financieras están calientes en 2021. El aumento de las tasas de interés está animando las acciones bancarias después de un 2020 brutal, ya que conducen a una expansión del margen de interés neto y ganancias más saludables.
Si bien las tasas de interés se mantienen históricamente bajas, un número creciente de inversionistas y analistas ahora creen que la inflación impulsará las tasas al alza en 2021 después de que el gasto de estímulo de EE. UU. supere los $ 6 billones.
El sector financiero es el más sensible a los cambios en las tasas de interés. Cuando aumentan las tasas de interés, también aumentan los márgenes de beneficio de empresas como bancos, compañías de seguros, corredurías y gestoras de fondos.
Pero varios otros sectores se beneficiaron de tasas de interés más altas porque generalmente indican una economía más fuerte. Nadie se beneficiará del crecimiento económico como las acciones de consumo discrecional, que se benefician enormemente de la mejora del empleo, un mercado inmobiliario más saludable y la compra de artículos esenciales como alimentos y bebidas, artículos para el hogar, productos de higiene y alcohol y tabaco.
Los industriales y los minoristas también obtuvieron buenos resultados, ya que la economía mejoró en general.
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En última instancia, debe ajustar su cartera de renta fija para responder al aumento de las tasas de interés. Por supuesto, eso no significa que tenga que renunciar a todas sus inversiones para apoyar a las empresas que se benefician de los dividendos de la salud económica indicados por el aumento de las tasas de interés. Sin embargo, ayuda si mantiene las acciones en esta lista en el futuro.
- Morgan Stanley (Bolsa de Nueva York:esclerosis múltiple)
- Banco Real de Canadá (Bolsa de Nueva York:RY)
- piedra negra (Bolsa de Nueva York:negro)
- piedra negra (Bolsa de Nueva York:BX)
- nike (Bolsa de Nueva York:NKE)
- oruga (Bolsa de Nueva York:gato)
- Walmart (Bolsa de Nueva York:WMT)
Compre acciones a medida que suban las tasas: Morgan Stanley (MS)
Morgan Stanley es uno de los bancos de inversión más grandes del mundo. En el año fiscal 2020, la empresa tenía un total de activos bajo administración (AUM) de $1,1 billones, depósitos de $311 mil millones, préstamos netos de $151 mil millones y un patrimonio total de $103 mil millones. Al 31 de marzo, Morgan Stanley Wealth Management tenía $1,24 billones en activos bajo administración.
Debido a su liderazgo en los mercados de capitales globales, Morgan Stanley es una de las apuestas más seguras de la industria. Así que no puedes equivocarte al invertir en esto. Es por eso que puede que no atraiga tanta atención como otras acciones importantes.
Pero incluso si una acción es aburrida, eso no significa que no debas invertir en ella. La fuerte exposición de Morgan Stanley a la banca de inversión significa que constantemente supera a las acciones bancarias, una bonanza para los inversores en el auge comercial actual. La actividad récord de OPI y las cotizaciones directas también impulsaron a Morgan Stanley durante el período.
Banco Real de Canadá (RY)
En comparación con muchos de sus pares, RBC es en gran medida inmune a las bajas tasas de interés debido a sus hipotecas conservadoras y su impresionante acumulación de reservas.
Aún así, muchos inversionistas siguen siendo escépticos acerca de poner dinero en el banco más grande de Canadá por valor de mercado. ¿razón principal? En términos de volumen de negociación, los mercados financieros canadienses no son tan buenos como los de los Estados Unidos.
Pero el sistema bancario canadiense es considerado por los expertos de la industria como uno de los más fuertes y estables del mundo.Banco Real de Canadá y Banco de Toronto-Dominion (Bolsa de Nueva York:Departamento de transporte) es uno de los 25 bancos más grandes del mundo y domina la industria bancaria del país. Entonces, si cree que está invirtiendo en una empresa de bajo crecimiento, no tenga miedo.
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En el segundo trimestre fiscal, RBC reportó ingresos netos de 4.000 millones de dólares canadienses, frente a los 2.500 millones de dólares canadienses del año anterior. Las ganancias diluidas por acción fueron de C$2,76, un aumento significativo durante el mismo período. En general, el EPS creció un 26 % sobre la base de los últimos 12 meses (TTM). Agregue un rendimiento de dividendos del 3,5% y tendrá todas las características de una gran acción bancaria.
Comprar acciones a medida que aumentan las tasas: BlackRock (BLK)
BlackRock, con sede en Nueva York, es el administrador de activos más grande de EE. UU. con $ 9,007 billones en activos bajo administración a partir de marzo de 2021. Al igual que Morgan Stanley, BlackRock es una acción preciada en la industria de servicios financieros. Debido a su tamaño económico y solidez financiera, es una empresa dominante considerada demasiado grande para quebrar.
Las acciones de los administradores de activos han tenido un rendimiento superior en los últimos cinco años. S&P 500 Hasta un 55,6%, su industria creció un 66,8%.Por supuesto, esto no es del todo tesla (Nasdaq:tesla) crecer. Pero, ¿qué espera de los actores del mercado establecidos en el espacio de los servicios financieros?
De hecho, ahora es el momento perfecto para aumentar su participación en BlackRock. ¿Por qué? En enero de este año, Servicios financieros de PNC (Bolsa de Nueva York:Comité Permanente de la APN) anunció que vendería su participación del 22% en BlackRock. La medida condujo a una venta masiva de acciones de BlackRock. Si bien las acciones se recuperaron desde entonces y registraron un rendimiento de un año del 59,8%, la venta de la participación ciertamente eclipsó un poco las acciones de BLK, haciéndolas más atractivas para el inversionista promedio.
Piedra negra (BX)
Blackstone, uno de los administradores de activos alternativos más grandes del mundo, tenía $ 648,8 mil millones en activos bajo administración al 31 de marzo, un 4,9 por ciento más que los $ 618,6 mil millones tres meses antes y un 21 por ciento más que el año anterior.
En una reciente conferencia telefónica con inversionistas, el presidente, director ejecutivo y cofundador, Stephen A. Schwarzman, dijo: «Espero que en el futuro previsible, debido a los nuevos productos y a la aceleración de productos existentes, nuestra rentabilidad continúe expandiéndose significativamente».
Blackstone ha reducido casi a la mitad su AUM en los últimos dos años y medio.
El administrador de activos lanzó recientemente más de una docena de nuevas estrategias de inversión, incluidas las ciencias de la vida y los negocios de capital de crecimiento. Como tal, tiene oportunidades de crecimiento a largo plazo, como lo demuestra la entrada de activos de $ 95 mil millones reportada por la compañía en un entorno macroeconómico extremadamente difícil en 2020.
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«Este debería ser un buen momento en el mundo real», dijo el presidente de Blackstone, Jonathan Gray, en una entrevista. «Negocios como la telesalud y el comercio electrónico seguirán funcionando bien, pero el péndulo está retrocediendo a medida que algunos de nosotros salimos nuevamente. En mi opinión, este dique económico está comenzando a resquebrajarse».
Comprar acciones a medida que suben las tasas: Nike (NKE)
Nike es una acción para todo clima que generalmente se ha desempeñado bien incluso durante las recesiones. Por lo tanto, no sorprende que sea una acción imprescindible cuando la economía se recupere.
Más recientemente, el minorista reportó ganancias y ventas estelares en el cuarto trimestre fiscal, superando las expectativas de los analistas sobre ingresos récord en su mercado más grande, América del Norte. Las ventas se duplicaron con creces a $ 5,380 millones, con ventas en la región que aumentaron un 29 por ciento en dos años.
En China, el segundo mercado más grande de la empresa, las ventas aumentaron un 17 por ciento a 1930 millones de dólares. China suele ser uno de los mercados de más rápido crecimiento de Nike, aunque el impulso de las ventas es un poco lento. Por lo tanto, puede considerarse un pequeño problema.
Los ingresos totales aumentaron a $ 12,34 mil millones desde $ 6,31 mil millones hace un año, por encima de las expectativas de $ 11,01 mil millones, ya que se vendió más mercancía a precio completo y se dependió menos de las rebajas. De cara al futuro, la compañía global de artículos deportivos tiene una perspectiva de ventas mejor de lo esperado para el próximo año, impulsada por el entusiasmo en su categoría de ropa de mujer, el negocio de prendas de vestir y la marca Jordan.
Dado su sólido desempeño operativo, su rico historial y sus emocionantes perspectivas, no puede equivocarse al invertir en acciones de NKE.
oruga (gato)
Las acciones del fabricante de equipos pesados Caterpillar subieron en respuesta al acuerdo de infraestructura bipartidista de $ 579 mil millones del presidente Joe Biden que incluye $ 579 mil millones en nuevas inversiones en carreteras, Internet de banda ancha y servicios eléctricos.
Los fabricantes de metales y maquinaria, como Caterpillar, están repuntando, ya que un mayor gasto público impulsará la demanda de fabricantes de materiales de construcción y empresas de diseño e ingeniería de infraestructura. Los últimos meses han sido muy buenos para la compañía luego de que la pandemia devastara sus cuatro divisiones reportables.
Informes de ganancias recientes confirmaron la recuperación. Caterpillar superó fácilmente las expectativas de los analistas en cuanto a ventas y ganancias del primer trimestre. El fabricante de equipos de construcción más grande del mundo registró ganancias ajustadas de $2.87 por acción sobre ventas de $11.9 mil millones. Los analistas esperaban ganancias de 1,95 dólares por acción sobre ventas de 10.500 millones de dólares.
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La demanda reprimida y el dinero de estímulo contribuyeron bien a las ganancias. El crecimiento de las ganancias de casi el 50 % y el crecimiento de las ventas del 13 % son evidencia de la reactivación de Caterpillar. Y, a medida que la economía se recupere por completo, esos números solo mejorarán.
Compre acciones a medida que suban las tasas: Walmart
Walmart parece una empresa extraña en esta lista. Después de todo, al minorista de descuento le está yendo bien durante la pandemia, ya que las personas usan el dinero del estímulo para abastecerse de artículos esenciales. Ahora, el dinero del estímulo se agotará a medida que la economía se recupere, pero hay otra forma de ver esto.
Los economistas esperan que EE. UU. agregue 650.000 nóminas no agrícolas en junio. El país todavía tiene 7,6 millones de empleos menos que en febrero de 2020. Pero los números son alentadores y subrayan la recuperación de la economía. A medida que aumenta el empleo cada mes, aumentarán los ingresos discrecionales. En este caso, cada una de las divisiones operativas de Walmart estaría bien.
La amplia red de suministro, distribución y tiendas de Walmart, combinada con una estrategia de comercio electrónico eficaz, permite que el minorista tenga éxito. Los bajistas creen que a Walmart le quedan pocas oportunidades de crecimiento debido a las perspectivas limitadas de apertura de nuevas tiendas en su división de EE. UU. y sus ingresos internacionales están disminuyendo. Pero con un enfoque cada vez mayor en el comercio electrónico, la empresa puede llegar mejor a nuevos clientes que tal vez nunca entren en ninguna de sus tiendas.
El día de la publicación, Faizan Farooque No se mantienen posiciones (directa o indirectamente) en los valores aquí mencionados. Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y están sujetas a las pautas de publicación de InvestorPlace.com.
Faizan Farooque es escritor colaborador de InvestorPlace.com y muchos otros sitios financieros. Faizan tiene muchos años de experiencia en análisis bursátil y fue reportero de datos para S&P Global Market Intelligence. Su pasión es ayudar a los inversionistas comunes a tomar decisiones más informadas sobre sus carteras de inversión. Faizan no posee directamente los valores antes mencionados.
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