3 grandes fondos de fidelidad que no son Magellan
en Boston Inversiones de fidelidad Ahora gestiona más de 5 billones de dólares en activos de clientes. Sí, eso es un billón de nueve ceros. Puede que sea mejor conocido por sus productos de fondos mutuos, aunque también tiene un brazo de inversión directa y un negocio de administración de beneficios.
Bajo el liderazgo de Peter Lynch, de 1977 a 1990, Fondo Fidelity® Magellan® (MUTF:FMAGX) aumentaron los activos bajo gestión como nunca antes. Desde entonces, los puestos de gestión de fondos senior se han barajado muchas veces. Jeffrey Feingold ha estado al mando desde 2011.
Aunque FMAGX no es tan bueno como solía ser en términos de rendimiento, es probablemente el fondo mutuo de Fidelity más conocido. Sin embargo, hay muchos otros fondos de Fidelity para elegir que creo que tienen más probabilidades de tener un rendimiento superior a largo plazo.
Con eso en mente, aquí hay tres fondos de Fidelity que no son FMAGX.
Fondos Great Fidelity: Fondo de oportunidades impulsado por eventos Fidelity® (FARNX)
Costo neto: 1,14%
Inversión mínima: $2,500
La estrategia impulsada por eventos es la principal razón para elegir Fondo de oportunidades impulsado por eventos de Fidelity® (MUTF:Farnx). En tiempos de creciente complacencia, el riesgo de factores exógenos imprevistos parece haber aumentado. Con esto en mente, es importante tener una cartera que esté menos correlacionada con el mercado en general.
Las decisiones de inversión se basan en circunstancias excepcionales (reestructuración societaria, cambio de beneficiario final, eliminación de índices de mercado, cambios significativos en la estructura de gestión o estrategia corporativa). Aunque el fondo se centra en acciones, también tiene derecho a invertir en otras partes de la estructura de capital, a saber, deuda.
Tenga en cuenta que los instrumentos de deuda calificados por debajo del grado de inversión también son invertibles, lo cual no es una clase de activo de fácil acceso para el inversionista minorista promedio, pero puede generar oportunidades de inversión interesantes. El fondo todavía está fuertemente invertido en acciones estadounidenses, pero tiene una mejor diversificación entre sectores y capitalización de mercado que otros fondos.
Además, el mercado de valores es bastante activo, lo que generalmente significa que hay menos oportunidades para detectar oportunidades infravaloradas. En tal entorno, los administradores de cartera están bajo presión para mantenerse cerca de la inversión total para no perder, por así decirlo.
Pero es en un entorno de este tipo que tener un poco de polvo seco extra en forma de efectivo sin utilizar puede ser una ventaja para aprovechar cuando surge una oportunidad, generalmente en forma de una corrección del mercado o un evento específico de la empresa. Así que me gusta ver que FARNX tiene un 11 % de efectivo.
Fondo Gran Fidelidad: Fondo Fidelity Contrafund® (FCNTX)
Costo neto: 0,68%
Inversión mínima: $2,500
Fondo Fidelity Contrafund® (MUTF:FCNTX) es como un gato de todos los oficios. No existe un mandato para invertir exclusivamente en una clase o tipo particular de acciones. El valor, el crecimiento o alguna combinación poblarán la cartera en función del análisis fundamental ascendente.
Los administradores de fondos miden la salud financiera, las perspectivas de ganancias, la estrategia, la gestión, la posición en la industria y las condiciones económicas y de mercado para tomar decisiones de compra y venta. Además, puede haber actividad en el mercado de futuros.
Aunque el rendimiento de 5 años estuvo por debajo de la media, estaba por debajo de la media a fines del año pasado. S&P 500, el rendimiento del año hasta la fecha ha sido sólido: aumentó del 8 % en el S&P al 15,9 %. La fuerte inversión en participaciones en el sector tecnológico ha sido el principal impulsor de los buenos datos del año hasta la fecha.
Es una opción adecuada para los inversores que buscan ganar exposición a esas acciones de FANG de altos vuelos, pero que también quieren dormir bien sabiendo que hay un equilibrio.nombres como este Berkshire Hathaway (Bolsa de Nueva York:BRK.A,Bolsa de Nueva York:BRK.B) Grupo UnitedHealth (Bolsa de Nueva York:Universidad de las Naciones Unidas), y compañía de visas (Bolsa de Nueva York:Cincos) también entró en el top 10.
Grandes fondos de fidelidad: Fidelity® Growth Corporation (FDGRX)
Costo neto: 0,77%
Inversión mínima: $2,500
Nota del editor: Actualmente, el fondo está cerrado a nuevos inversores.
En comparación con el punto de referencia Russell 3000, Compañía en crecimiento Fidelity® (MUTF:FDGRX) no es tan grande como su nombre podría hacer pensar a los inversores. El fondo utiliza un enfoque de análisis fundamental similar al de Contrafund, buscando empresas con un potencial de crecimiento superior a la media (generalmente medido por ganancias o ingresos).
Este es un fondo norteamericano fuertemente ponderado con una exposición internacional del 8%. El rendimiento de cinco años fue plano cuando se comparó con el Russell 2000, pero superó el año pasado sobre la base de la apreciación del capital antes de impuestos.
Las asignaciones sectoriales, principalmente los sectores de tecnología, atención médica y consumo cíclico, tienen ponderaciones que puedo respaldar y, mientras escribo esto, una ponderación del 18 % en atención médica debería dar sus frutos; el tiempo quedó atrás, pero parece estar regresando.
Curiosamente, Adidas (ADR) (Encima del mostrador del mercado:ADDYY) y tesla inc (Nasdaq:tesla) también entró en el top 10.
A la fecha de este escrito, Luce Emerson no tiene posiciones en ninguno de los valores antes mencionados.
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